Projekt-Workflow

Kontakte knüpfen - Adresse anlegen

Klicken Sie zunächst auf das + Zeichen neben Adressen und wählen Sie Firma aus. Geben Sie nun die entsprechenden Daten der Firma ein. Klicken Sie anschließend auf Sichern. Klicken Sie in der Navigati…

Patti Schmidt
Geändert 1 month ago von Patti Schmidt

Das Interesse ist geweckt - Angebot erstellen

Klicken Sie auf das + Symbol neben Verkauf und wählen Sie Angebot aus. Geben Sie unter dem Reiter Einstellungen nun die Stammdaten für das Angebot ein und verknüpfen das Projekt. Geben Sie unter dem…

Patti Schmidt
Geändert 11 months ago von Patti Schmidt

Die Arbeit beginnt - Teilschritte anlegen

Öffnen Sie das Projekt und klicken Sie auf den Reiter Teilschritte. Klicken Sie auf neue Position. Geben Sie die erforderlichen Daten ein (Start- / End-Datum, vorgesehene Zeit). Wählen Sie unbedingt…

Patti Schmidt
Geändert 11 months ago von Patti Schmidt

Voraussetzungen schaffen - Projekt anlegen

Klicken Sie zunächst auf das + Zeichen neben Projekte und wählen Sie Projekt aus. Geben Sie nun die entsprechenden Daten ein und klicken Sie anschließend auf Sichern.

Patti Schmidt
Geändert 1 month ago von Patti Schmidt

Angebot angenommen – Angebot in Auftragsbestätigung umwandeln

Öffnen Sie die Liste Verkauf, markieren Sie das entsprechende Angebot und klicken Sie in der rechten Funktionsleiste auf Umwandeln. Wählen Sie dann Auftragsbestätigung aus. Nehmen Sie ggf. Änderungen…

Patti Schmidt
Geändert 11 months ago von Patti Schmidt

Die Zeit läuft – Zeiten erfassen

Klicken Sie in der Navigationsleiste auf Zeiterfassung. Wählen Sie dann nacheinander Kunde, Projekt und Teilschritt aus. Klicken Sie auf Start , um die Zeiterfassung für den jeweiligen Teilschritt zu…

Patti Schmidt
Geändert 1 month ago von Patti Schmidt

Geschafft – Projekt auswerten

Klicken Sie in der Navigationsleiste auf Reports und anschließend auf Projekt-Auswertung. Die Listenansicht der aktuellen Projekte öffnet sich. Filtern nach dem Namen des Projekts und klicken Sie dan…

Patti Schmidt
Geändert 1 month ago von Patti Schmidt

Das Beste zum Schluss - Rechnung erstellen

Nach Angebot abrechnen. Öffnen Sie über die Navigationsleiste die Projekt-Liste und markieren Sie das entsprechende Projekt. Klicken Sie dann in der rechten Funktionsleiste auf Historie. Markieren Si…

Patti Schmidt
Geändert 1 month ago von Patti Schmidt

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