Grundeinstellungen für E-Rechnungen

Thorsten Hill Geändert von Thorsten Hill

Einstellungen

Folgende Grundeinstellungen müssen einmalig am Revolver Client vorgenommen werden. Dazu werden Adminrechte benötigt.

  1. Wählen Sie zuerst unter Ablage ▹ die Firma aus wo die Einstellungen gesetzt werden sollen.

  1. Wählen Sie dann unter Einstellungen ▹ Administration ▹ Firmen ihre Firma noch einmal aus und gehen auf 'Bearbeiten'.

Im Fenster 'Firma einstellen' müssen alle E-Rechnungs notwendigen Informationen zum Rechnungssteller einmalig pro Firma (Mandant) hinterlegt werden. Hierzu werden Adminrechte benötigt.

Button 'Sichern' anklicken. Folgende Meldung kann erscheinen, wenn nicht alle Pflichtfelder ausgefüllt wurden.

Wichtig: Wechseln sie jeweils vorher in die richtige Firma bevor die Daten einmalig gesetzt werden. Für alle aktiven Mandanten müssen die Daten einmalig hinterlegt werden.
Beachten Sie, dass wenn sie mit mehreren Firmen (Mandanten) arbeiten, es vorkommen kann, dass nach 'Abspeichern' die Nummernkreise zurückgesetzt werden. Dann müssen diese in den Einstellungen ▹ Allgemein ▹ Nummernkreise neu gesetzt werden.

Bei mehreren Firmen (Mandanten) ist es wichtig, dass in einem der Nummernkreis Abschnitte, z.B. im letzten Teil das Firmenkürzel als Bestandteil der Rechnungsnummer vorhanden sein muss. Die Nummernkreis-Systematik ist bei allen Firmen gleich. Nur der Zähler kann individuell pro Firma eingestellt werden.
Wenn Sie für Ihre eigene Firma KEIN 'Firmenkürzel' vergeben haben, ändert sich nichts an Ihrer Systematik. Weitere Infos zur Mandantenfähigkeit finden Sie in unserem Online Handbuch: Firmen & Mandanten & Nummernkreise

  1. Wählen Sie am Client Einstellungen Persönlich ▹ Umgebung aus und konfigurieren dort Ihren PDF Ordner. Sollte noch kein PDF Ordner vorhanden sein, muss dieser vorher erstellt werden.

    Diese Einstellung muss jeder Benutzer einmalig an seinem persönlichen Rechner setzen.

Auf macOS Systemen muss unter Datenschutz & Sicherheit der Festplattenzugriff für den PDF Ordner zusätzlich eingerichtet werden.

Einstellungen Stammdaten

In den Firmen Stammdaten unter Faktura Daten können 'Voreinstellungen' für E-Rechnung pro Kunde vorgenommen werden. Die hinterlegten Daten werden automatisch bei Auswahl der Adresse in die Rechnung übertragen.

In den Firmen Stammdaten unter Faktura

Einstellungen E-Mail Versand

In den Firmen Stammdaten unter Faktura Daten kann die E-Rechnungs E-Mail Adresse des Kunden voreingestellt werden (Optional). Diese wird automatisch bei Auswahl der Adresse in die Rechnung übertragen. Diese wird benötigt, wenn die E-Rechnung direkt aus Revolver versendet werden soll. Das funktioniert auf Windows Systemen mit Outlook und auf macOS Systemen nur mit Apple Mail.

Einstellungen E-Rechnungs Formate

Wählen Sie am Client Einstellungen Wertelisten ▹ E-Rechnungs Formate aus.

Dort kann das gewünschte Format wie z.B. ZUGFeRD oder PDF für neu erzeugte E-Rechnungen voreingestellt werden.

Die Einstellung gilt dann für neu erzeugte Adressen und Rechnungen. Für vorhandene Adressen und Rechnungen sollte diese einmalig mit Hilfe eines Reports gesetzt werden. Den Report finden Sie unter Reports ▹ Weitere.

Revolver Telefon-Support

Weitere Informationen und Unterstützung erhalten Sie durch unseren Telefon Support. Dieser ist montags bis donnerstags von 9 bis 17 Uhr und freitags von 9 bis 13 Uhr für Sie da. Bitte wählen Sie +49 241-510 340, um einen Support-Termin zu vereinbaren.

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