Mit Adressen arbeiten

Patti Schmidt Geändert von Patti Schmidt

Adressen und Ansprechpartner sind für sämtliche Funktionen in Revolver von entscheidender Bedeutung. Einmal eingepflegt kommen Sie immer und überall zum Einsatz. Durch die direkte Verlinkung mit Projekten, Angeboten, Rechnungen etc. fügt Revolver den richtigen Ansprechpartner automatisch in das gewünschte Dokument ein.

Was bedeuten die Adress-Kategorien?

  • Firma: die Kategorie Firma wird in Revolver mit F abgekürzt und in der Listenansicht dargestellt. Hier werden Daten wie Branche, Anschrift etc. einer Firma erfasst
  • Ansprechpartner: die Kategorie Ansprechpartner wird in Revolver mit AP abgekürzt und in der Listenansicht dargestellt. Ansprechpartner sind immer einer Firma untergeordnet. Sie müssen also zuerst eine Firma angelegt haben, um Ansprechpartner zu erfassen - diese sind dann direkt mit der Firma verknüpft
  • Personen: die Kategorie Person wird in Revolver mit PE abgekürzt und in der Listenansicht dargestellt. Anders als Ansprechpartner sind Personen keiner Firma zugeordnet, d.h. auch nicht mit einer Firma verknüpft

Wie lege ich eine Adresse an?

Klicken Sie mit der Maus zunächst auf das +Zeichen neben Adressen und wählen Sie den entsprechenden Adress-Typ aus.

Geben Sie unter dem Reiter Eingabe nun die Stammdaten ein.

Achten Sie bei der Auswahl des Typs auf die richtige Zuweisung: Projekte, Angebote und Rechnungen können nur für Kunde oder Kunde / Lieferant erstellt werden. Eingangs-Rechnungen können nur für Lieferant oder Kunde / Lieferant erstellt werden.
Das spätere Erfassen und Buchen von Eingangs- und Ausgangsrechnungen bleibt übersichtlicher, wenn Sie für Kunden die Kategorie Kunden auswählen und für Lieferanten die Kategorie Lieferanten.
Die gemischte Kategorie Kunde / Lieferant empfiehlt sich nur für Adressen, bei der Sie sowohl Eingangsrechnungen als auch Ausgangsrechungen benötigen.

Abweichende Lieferanschrift?

  1. Setzen Sie das Häkchen für abweichende Lieferanschrift und geben Sie die Adressdaten hierfür ein
  2. Mit dem Formular Lieferschein versenden Sie die Bestellung an die Lieferanschrift
  3. Wandeln Sie den Lieferschein schließlich um in eine Rechnung, verwendet Revolver automatisch die Rechnungsanschrift

Geben Sie unter dem Reiter "Zusatz-Info" ergänzende Daten ein

Geben Sie unter dem Reiter "Faktura-Daten" die Daten für die Buchhaltung ein

Unter dem Reiter "Optionen" können Sie Anreden für Briefe, Verteiler etc. eingeben

Ihre Eingaben zum Datenschutz machen Sie unter dem Reiter DSGVO.

Klicken Sie anschließend auf Sichern, um das Dokument zu speichern.

Revolver bietet Ihnen auch die Möglichkeit, Adressdaten zu importieren bzw. zu exportieren. So können Sie bequem auf vorhandene Datensätze zurückgreifen

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