Erste Schritte

Wie lege ich einen Kunden an?

Klicken Sie zunächst in der Navigationsleiste auf das + Zeichen neben Adressen und wählen Sie Firma aus. Geben Sie nun die entsprechenden Daten der Firma ein. Klicken Sie anschließend auf Sichern. Kl…

Paul Gaspar
Geändert 2 months ago von Paul Gaspar

Wie lege ich eine Leistung an?

Über die Liste Artikel können Sie (je nach dem Angebot Ihres Unternehmens) Artikel oder (Dienst-) Leistungen anlegen. Diese sind dann in den Positionslisten von Dokumenten der verschiedenen Einkaufs-…

Paul Gaspar
Geändert 2 months ago von Paul Gaspar

Wie lege ein Projekt an?

Klicken Sie zunächst auf das + Zeichen neben Projekte und wählen Sie Projekt aus. Geben Sie nun die entsprechenden Daten ein und klicken Sie anschließend auf Sichern.

Paul Gaspar
Geändert 2 months ago von Paul Gaspar

Wie wandele ich ein Projekt in ein Angebot um?

Ein Projekt wird ein Angebot - im Handumdrehen. Erzeugen Sie das neue Dokument mit Hilfe der Funktion Umwandeln. Hiermit werden Ihre Projektteilschritte in das Angebot übernommen. Wählen Sie hierfür…

Paul Gaspar
Geändert 2 months ago von Paul Gaspar

Welche Einstellungen muss ich in jedem Fall vornehmen?

Naturgemäß variieren viele Einstellungen von Unternehmen zu Unternehmen. Dazu gehören Standardvorgaben, wie Buchungskonten, Textbausteine für Rechnungen, Nummernkreise etc. Einmal eingestellt, wirken…

Patti Schmidt
Geändert 2 months ago von Patti Schmidt

Wie nehme ich Einstellungen im Bereich der Faktura vor?

Klicken Sie in den Einstellungen unter Allgemein auf Faktura. Hinterlegen Sie hier Ihre Angaben zur Umsatzsteuer sowie zu den Zahlungskonditionen und Mahngebühren. Wenn Sie die Angaben zur Umsatzsteu…

Patti Schmidt
Geändert 2 months ago von Patti Schmidt

Wie personalisiere ich meine Zeiterfassung?

Klicken Sie in den Einstellungen unter Allgemein auf Zeiterfassung. Tragen Sie dann die entsprechenden Daten für Ihr Unternehmen ein. Die Angabe der Wochenarbeitsstunden und Zeiteinheiten hat direkte…

Patti Schmidt
Geändert 2 months ago von Patti Schmidt

Wie stelle ich Nummernkreise ein?

Legen Sie Ihre Nummernkreise unbedingt vor dem Fakturieren an. Da Revolver die Dokumente anhand der so definierten Nummer verwaltet, kann es ansonsten zu späteren Inkonsistenzen kommen. Überlegen Sie…

Patti Schmidt
Geändert 2 months ago von Patti Schmidt

Wie lege ich Buchungskonten an?

Klicken Sie in den Einstellungen unter Allgemeinauf Buchungskonten. Klicken Sie auf neues Konto, um ein neues Buchungskonto anzulegen. Geben Sie Ihre Kontodaten ein und klicken Sie anschließend auf S…

Patti Schmidt
Geändert 2 months ago von Patti Schmidt

Wie stelle ich die richtige Währung ein?

Klicken Sie in den Einstellungen unter Allgemein auf Währungen. Öffnen Sie eine der aufgelisteten Währungen. Klicken Sie dazu entweder auf Bearbeiten oder doppelklicken Sie auf die jeweilige Währung.…

Patti Schmidt
Geändert 2 months ago von Patti Schmidt

Wie lege ich mein Briefpapier an?

Das Briefpapier ist ein elementarer Bestandteil von Revolver und sollte an Ihr CI angepasst werden. Einmal angelegt verwendet Revolver das Briefpapier für sämtliche offiziellen Dokumente (Rechnungen,…

Patti Schmidt
Geändert 2 months ago von Patti Schmidt

Wie binde ich mein Logo in Revolver ein?

Firmenlogo bei Revolver Solo im Ordner Modules hinterlegen. Öffnen Sie Ihren Finder (Mac) bzw. Ihren Explorer (PC). Öffnen Sie dann unter „Dokumente“ den Ordner „Revolver“. Schieben Sie jetzt ihr Fir…

Patti Schmidt
Geändert 2 months ago von Patti Schmidt

Wie gestalte ich meine Rechnungen?

Doppelklicken Sie in den Druckformularen des Design-Modus in der Kategorie Verkauf auf Rechnung. Revolver fügt nun automatisch das zuvor angelegte Briefpapier hinzu. Die Elemente des Briefpapiers, wi…

Patti Schmidt
Geändert 2 months ago von Patti Schmidt

Wichtige Begriffe

Benutzerrechte. Die Benutzerrechte legen fest, was ein Benutzer innerhalb Revolver darf. Client. Der Client ist das Programm, mit dem der Benutzer arbeitet und dass auf den Server zugreift. Datenbank…

Patti Schmidt
Geändert 2 months ago von Patti Schmidt

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